Повернення Virgin Australia до ASX на суму $2.3 мільярда, що має потрясти авіаіндустрію — ось що потрібно знати інвесторам
Virgin Australia знову з’явиться на ASX 24 червня з оцінкою у $2.3 млрд і новим IPO, відзначаючи велике повернення після труднощів, спричинених пандемією.
- Дата повторного лістингу на ASX: 24 червня 2025 року
- Цільовий обсяг IPO: $685 мільйонів
- Ринкова капіталізація: $2.3 мільярда
- Пропозиція ціни акцій: $2.90 — знижка на 30% до Qantas
Virgin Australia готується до драматичного повернення на Австралійську фондову біржу (ASX) 24 червня 2025 року після років у тіні свого адміністративного стану 2020 року. Це рішення сигналізує про значну еволюцію для другої за величиною авіакомпанії країни — яка виходить з турбулентності пандемії та впевнено заходить у світову авіаційну арену.
Підтримувана Bain Capital з 2020 року, повторний вихід Virgin Australia на фондовий ринок має зібрати вражаючі $685 мільйонів через первинне публічне розміщення акцій (IPO). Оцінка авіакомпанії у $2.3 мільярда ставить її безпосередньо у конкурентну авіапотік, хоча акції все ж пропонуються з помітною знижкою у 30% порівняно з жорстким конкурентом, Qantas.
Як працює IPO Virgin Australia?
Bain Capital, приватна інвестиційна компанія, яка врятувала Virgin після пандемії, планує скоротити свою частку в авіакомпанії до 40%. Брокери випустять 30% акцій для нових інвесторів, пропонуючи на ринку 236.2 мільйона акцій по ціні $2.90 за штуку. Запити закриваються швидко, пропозиції потрібно подавати до четверга вдень.
Qatar Airways має намір зберегти значну частку у 23%, тоді як керівництво отримує 7.8%. Bain Capital, важлива фігура у світовій фінансовій сфері, зберігатиме свої акції щонайменше до грудня — після того, як Virgin представить свої піврічні результати. Якщо акції після IPO злетять і досягнуть певних показників, Bain може продати ще 10% своєї частки.
Для отримання фінансових новин, перегляньте останні новини від Australian Financial Review та ширші економічні оновлення на Bloomberg.
Що нового для працівників у цьому IPO?
Наступне лістинг Virgin Australia — це не лише про великих інвесторів. Працівники отримають “Грант на вильоті” вартістю $3,000 у формах прав на акції — незвичайний, але вигідний крок. Ці права перетворюються на звичайні акції після 24-місячного періоду набуття прав для працівників, які залишаються в авіакомпанії. Ніяких попередніх платежів не потрібно, а співробітники можуть продати акції, як тільки вони наберуть силу.
Генеральний директор Virgin, Дейв Емерсон, нещодавно став на місце Жейн Хрдліки, що ще раз підтверджує стратегічне оновлення на чолі компанії.
Чому це повернення таке важливе?
Відродження Virgin Australia на ASX знаменує собою широкомасштабну трансформацію. Після випадкової перемоги над банкрутством у 2020 році, коли COVID-19 ледь не зупинив цілу індустрію, авіакомпанія вийшла з тіні під керівництвом Bain Capital.
У 2023 році ключові акціонери, включаючи Bain, Virgin Group та Queensland Investment Corp, розділили прибуток у розмірі $730 мільйонів на основі своїх часток. Цей дохід допоміг профінансувати подальшу реструктуризацію, підтримати польотну діяльність та повторно найняти співробітників — готуючи компанію до свого повернення на публічну арену.
Зі збільшенням міжнародних маршрутів з боку конкурента Qantas і новими низькобюджетними гравцями, які наступають на п’яти, повернення Virgin викличе відновлення конкуренції. Аналітики галузі очікують, що це сміливе IPO викликатиме істерику серед інвесторів і потрясе сектор подорожей на ASX.
Для отримання останніх новин про авіацію перегляньте Qantas та світові ресурси авіації на IATA.
Питання та відповіді: Що потрібно знати потенційним інвесторам
Коли була створена Virgin Australia?
Virgin з’явиться на ASX 24 червня 2025 року. Запити на акції IPO потрібно подавати до четверга вдень.
Як можуть працівники отримати вигоду?
Правомірні співробітники отримують права на акції вартістю $3,000, які конвертуються у акції через 24 місяці, якщо вони залишаються в компанії. Ніяких попередніх платежів не потрібно.
Чи продасть Bain Capital більше акцій?
Bain зберігатиме акції до грудня 2025 року і зможе розблокувати лише 10% більше своїх часток, якщо будуть досягнуті цільові показники.
Чому ціна нижча за Qantas?
За ціною $2.90 за акцію Virgin прагне запропонувати привабливу точку входу для інвесторів, торгуючи на 30% нижче свого давнього суперника і прагнучи агресивного зростання.
Як взяти участь як інвестор
Вступити до дії для роздрібних та інституційних інвесторів просто. Поговоріть з вашим брокером про IPO Virgin Australia, переконайтеся, що ви відповідаєте вимогам ASX, і подайте свою заявку до терміна в четвер.
Готові до зльоту? Слідкуйте за дебютом Virgin Australia на ASX!
—
Контрольний список дій для IPO:
– Позначте у своєму календарі: 24 червня 2025 року — дата повторного лістингу на ASX
– Проконсультуйтеся зі своїм брокером щодо покупки акцій Virgin Australia
– Слідкуйте за ціною акцій та закріплюйте свою інвестицію якомога швидше
– Слідкуйте за новинами після розміщення про наступні кроки Bain Capital
– Підключайтеся до офіційних джерел, таких як ASX та Virgin Australia для оновлень
Готуйтеся свідчити перетворення авіакомпанії — це може стати однією з найвагоміших історій на фондовому ринку 2025 року!
